北美最大印刷企业当纳利被收购

发布时间:2021-11-08    来源:中国包装网    浏览量:0
核心提示:据外媒报道,当纳利(RR Donnelley)将被Atlas控股公司收购,并以全现金交易的形式私有化,价值约21亿美元。美国时间11月3日,这

据外媒报道,当纳利(RR Donnelley)将被Atlas控股公司收购,并以全现金交易的形式私有化,价值约21亿美元。

美国时间11月3日,这一最终并购协议被当纳利董事会一致批准。

这一收购预计将于2022年上半年完成,但仍需要当纳利股东和监管机构的批准。交易完成后,当纳利的股票将不再在纽约证券交易所交易,RRD将成为一家私人公司。

高溢价的收购

根据交易条款,总部位于美国康涅狄格州格林威治的Atlas控股公司将收购当纳利普通股的所有流通股,当纳利股东将从普通股中获得每股8.52美元的现金。

收购价格比当纳利11月2日的收盘价溢价约29.1%,比当纳利10月11日的收盘价溢价约72.8%。

在截至2021年10月11日的期间内,该价格也比当纳利60天成交量加权平均价格高出约64.1%。

当纳利曾拒绝更高溢价的收购

当纳利董事会主席约翰·波普(John Pope)表示:“经过仔细透彻的分析,当纳利董事会认为,这项立即产生溢价和一定现金价值的交易符合当纳利和我们股东的最佳利益。我们期待着与Atlas合作完成这项增值交易。”

当纳利总裁兼首席执行官丹·诺茨(Dan Knotts)补充道:“今天的公告代表了当纳利旅程激动人心的下一阶段。这笔交易是对我们优秀员工的真实证明,他们对服务客户的热情和奉献精神帮助我们将公司建设成为当今行业领先的营销和商业传播公司。”

“在我们新的所有权结构下,他们将来将获得更多的职业发展机会。” 丹·诺茨表示。

在今天早些时候,在Atlas控股宣布收购之前,当纳利最大的投资者Chatham资产管理公司已将其以每股9美元现金的价格收购该公司剩余股份的报价提高至9.50美元,高于其10月份每股7.50美元现金的报价。

Atlas控股公司年收入100亿美元,此前曾收购LSC Communications公司

Atlas控股公司由蒂姆·法齐奥(Tim Fazio)和安德鲁·伯斯基(Andrew Bursky)创立于2002年。起初,他们收购了位于印第安纳州的一家小型造纸厂,并雇佣了85名员工。

该公司及其附属公司目前拥有并运营23家平台公司,这些公司在全球250多家工厂雇用了约40000名员工,每年产生约100亿美元的收入。

当纳利由“旧”当纳利集团于2016年三方拆分创建,LSC Communications和Donnelley Financial Solutions被拆分为单独的实体。而LSC Communications于2020年被Atlas控股收购。这家总部位于美国的印刷企业营业额为33亿美元,2020年春天进入破产保护程序。也许,这是因为这笔收购,让Atlas控股下定决心收购当纳利。

在美国《Printing Impressions》杂志2020“北美印刷企业350强”排行榜中,当纳利以55亿美元的销售收入,排在第一位,同比下降3%;而LSC Communications则以28.45亿美元的销售收入,排在第三位,同比下降22%。

Atlas联合创始人兼管理合伙人法齐奥表示:“Atlas是企业值得信赖的合作伙伴,这些企业在创新和客户服务方面有着良好的记录,同时也有明显的持续增长机会。

“而这正是我们在当纳利中看到的。我们期待着与当纳利富有才华和经验的团队合作,欢迎当纳利的同事加入Atlas大家庭。”

当纳利表示,根据合并协议的条款,他们可能会在合并协议签署后25个日内从第三方征求额外的收购建议。

受利好消息影响,当纳利股价上涨近40%

当纳利还公布了其第三季度财务业绩。业绩显示,当纳利2020财年第三季度净销售额增长6.4%,达到12.7亿美元。

在新冠肺炎疫情大流行之前,当纳利制定了一项所谓的“毒丸”计划,旨在防止任何人在未经董事会批准的情况下获得对公司的“不当影响或控制”。

当纳利股票在11月3日上市交易前,上涨近40%,达到9.23美元。

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